1. Registra tu Cuenta o Inicia Sesión.

Registra tu cuenta en, https://app.data2crm.com

2. Proporciona tu CRM Actual.

Escoge tu CRM existente y especifica los detalles requeridos.

Especifica tu CRM Futuro.

Selecciona Salesforce como Solución Futura y proporciona las credenciales de acceso.

3. Escoge los Módulos para la Transición de Datos.

Una vez que hayas definido los CRM existentes y futuros, selecciona las entidades que deseas migrar marcando las casillas.

  • Cuentas
  • Contactos
  • Tareas
  • Oportunidades
  • Conductores
  • Usuarios
  • Notas
  • Productos

Note! El servicio migra la cantidad limitada de usuarios, cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades, tareas, notas, llamadas, correos electrónicos, reuniones, archivos adjuntos, junto con las relaciones entre los registros.

4. Iniciar la Migración de Demostración Gratis

WInicia la migración de demostración gratuita y se importará una limitada cantidad de entidades a tu nuevo CRM en 10 minutos.

Puedes mover los campos de datos personalizados desde el CRM existente a la plataforma deseada, y transferir los registros predeterminados directamente desde el asistente de migración

5. Completa Tu Migración CRM

Después de la evaluación de los resultados de la prueba de importación CRM, realiza la Migración CRM de Datos Completa.

Casos de Estudio

Ve algunos de nuestros casos de estudio.

Migración de Actividades y Archivos Adjuntoshttps://www.data2crm.com/migration/how-it-works/

Descubre cómo Data2CRM realizó con éxito la importación de datos CRM de toda la información necesaria de acuerdo con los requisitos del cliente.

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Importar Datos CRM de Notas y Correos Electrónicos

Descubre cómo Data2CRM manejó la migración de notas y correos electrónicos con las relaciones con los contactos y otros módulos durante la importación de datos CRM.

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Logística

Explora los requisitos de CRM para la industria logística junto con algunos consejos para facilitar la migración de datos.

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