Insightly Migración

En caso de que desees mejorar los procesos comerciales y migrar a Insightly, podemos ayudarte a realizar la importación de datos CRM.

Lo que puedes migrar

Lista de módulos y registros admitidos en Insightly

Descubre cómo funciona

Guía de usuario breve e ilustrada para migrar Insightly hacia o desde otro CRM

Insightly precio de migración

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Módulos Soportados

La asignación de módulos y campos puede variar de acuerdo con tus demandas y necesidades comerciales

Insightly Nombre del módulo Desde Insightly Por Insightly

Users

First name, last name, contact name, email
Migración AutomatizadaMigración Personalizada

Leads

First name, last name, organization, lead status, responsible user, email and address details, rescription
Migración AutomatizadaMigración Automatizada

Contacts

Name, background, prefix, first name, last name, prone numbers, work address details, related organization
Migración AutomatizadaMigración Automatizada

Organizations

Name, background, company address details, postal address
Migración AutomatizadaMigración Automatizada

Comments

Comments
Migración PersonalizadaMigración Automatizada

Events

Location, subject, description, start date, end date, parent type, parent id, contact id, owner user id
Migración AutomatizadaMigración Automatizada

Emails

communication history
Migración AutomatizadaMigración Personalizada

Tags

information related to certain
Migración AutomatizadaMigración Personalizada

Notes

Title, body, date of creation and modification, link subject type, link subject id, owner user id
Migración AutomatizadaMigración Automatizada

Projects

projects, tasks, teams
Migración AutomatizadaMigración Automatizada

Opportunities

Name, description, probability of winning, forcast close date, responsible person, value, pipeline name, stage, created date, contacts
Migración AutomatizadaMigración Automatizada

Tasks

Name, description, status, due and start date, priority, contacts,
Migración AutomatizadaMigración Automatizada

Attachments

Attachments
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Confiado por Insightly

Data2CRM.Migration is an official CRM data migration partner with Insightly CRM.

Dos formas de completar tu migración de datos

Depende de tu tiempo y presupuesto, puedes seleccionar
la forma más cómoda para ti

Servicio de migración personalizado.

Cualquier plataforma de CRM. Cualquier módulo. Cualquier condición. ¡Nuestros técnicos harán todo por ti!

Servicio de Migración Personalizada

Migra tus datos de Insightly rápida y convenientemente con el asistente de migración robusto. Sin riesgo. Sin habilidades tecnológicas requeridas.

Enfoque Personal

Tomaremos en consideración los requisitos y recomendaciones para realizar la mmigración CRM sin esfuerzo y satisfacer las necesidades de tu compañia.

Cualquier Plataforma CRM.

Mueve los datos de tu negocio desde/hacia cualquier software CRM con la ayuda del Servicio de Migración Personalizada de forma segura.

No hay límite: cualquier CRM que desees es compatible.

wizard mapping
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Cualquier módulo

Asegura la importación de datos rápida y segura de cualquier módulo CRM.

Cuentas

Oportunidades

Notas

Eventos

Contactos

Correos electrónicos

Tareas

Reuniones

Llamadas

Productos

Conductores

Cualquier condición.

Use el servicio de migración personalizado para simplificar el proceso de migración y superar cualquier obstáculo con la ayuda de nuestro equipo técnico.

Nuestros técnicos realizarán la migración de datos para cumplir con las necesidades específicas de tu negocio y entregarte el resultado deseado.

wizard mapping
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Gerente de Cuenta Individual

Obtén un administrador de cuenta personal que siempre está ahí para informarte sobre el progreso de la migración CRM y responder tus preguntas.

Lo Que Los Clientes Dicen Sobre Nosotros

Reem Aljamel

I was very impressed with how quick and efficient the whole process was.
Their customer service answered all of our questions we had and ensured any of our requirements and specifications were met.
The whole process was smooth and fast. They saved us a lot of time and made it way easier for us.

Reem Aljamel, TDM Group, www.tdmgroup.net

Mike McPeak

Very responsive customer service. Worked through any issues I had and made sure I was 100% satisfied
Support staff was very accommodating, and even allowed me to correct and error via API after the migration was completed.
The mapping template was very confusing to me. However I will say Data2CRM turned this into a positive, by being very helpful, and in the end allowed me to create my own mapping in excel, and doing the mapping for me. Then all I had to do was confirm the final version.

Mike McPeak, CRM Administrator at Hale Trailer Brake & Wheel, Inc., haletrailer.com

Enfoque personal. ¿Qué queda atrás?

El enfoque personal tiene como objetivo excluir cualquier posible problema durante la transición de CRM y asegura la asistencia durante el proceso de migración.

Solicita una llamada (o envíanos un correo) y aclara todos los datos necesarios sobre la transferencia CRM.
phone call
analyze
Investiga y analiza tus requisitos de migración de datos con la ayuda de nuestros técnicos.
Obtén la información esencial y los principales pasos para importar tus datos.
efficiency
goal
Evalúa tus detalles de migración CRM y permítenos ejecutar la migración completa al CRM deseado.

Migración Automatizada

Puedes configurar el mapeo de campos y la importación de datos por tu cuenta. Prueba una migración de demostración gratuita para verificar el servicio en acción y realizar una transferencia de datos de CRM de forma automatizada.

Coordina los campos que deseas migrar

Aprovecha la opción de asignación de datos incorporada y configura la migración de registros en los campos seleccionados. Además, puedes excluir la transición de algunos campos en caso de que tengan poco o ningún valor para tus procesos comerciales.

wizard mapping
wizard mapping

Migrar campos y datos personalizados

Puedes mover los campos de datos personalizados desde el CRM existente a la plataforma deseada, y transferir los registros predeterminados directamente desde el asistente de migración.

Relación de datos adecuada con el empleado

Data2CRM también es compatible con la asignación de usuarios, por lo que puedes migrar registros a los usuarios correspondientes en la nueva plataforma o también elegir otro usuario.

wizard mapping
Duong Le

Conocí este sitio una vez que necesité migrar datos de SugarCRM a SuiteCRM. Me sirven como un cliente habitual mientras solo soy un nuevo cliente gratuito. Siempre hacen lo mejor para ayudarme y nunca me dejan esperar mucho tiempo sin responder. Aprecio mucho. Una vez, muchas gracias Alex Kachurovskyy y Yurii Yewstratow. Saludos.

Duong Le, www.vsource.io

Maximilien

Easy migration with support for the difficult parts
It was easy to transfer and I transfered most of my data easily. It was done quickly (less than a few minutes)

Maximilien, Managing Director at Brainet

Cómo Funciona

1

Proporciona Detalles de Tu Actual y Nuevo Sistema CRM

Este paso requiere definir tus soluciones CRM existentes y futuras. Debes elegir el CRM actual y deseado de los menús desplegables, especificar las URL y proporcionar credenciales de acceso (inicio de sesión, contraseña o clave API).

wizard mapping
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2

Elige los Módulos CRM que Deseas Migrar

Después de definir los detalles de CRM existentes y futuros, selecciona las entidades que deseas migrar. Mira los cuadros y activa los módulos para importar datos.

Además, puedes cambiar la asignación de campos específicos por tu cuenta para cumplir con las necesidades de tu negocio.

3

Prueba una Migración de Demostración Gratis

Inicie una migración de demostración gratuita a tu nueva plataforma CRM para evaluar el cambio automático entre los CRM existentes y los nuevos. El servicio migra la cantidad limitada de usuarios, cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades, tareas, notas, llamadas, correos electrónicos, reuniones, archivos adjuntos, junto con las relaciones entre los registros.

En caso de que desees obtener asistencia de Migración CRM más avanzada que incluya transferencia personalizada de datos o módulos, puedes solicitar la Migración de Demostración personalizada.

wizard mapping
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4

Inicia la Migración Completa

Finalmente, puedes iniciar tu Migración Completa y cambiar los datos a tu nueva plataforma de CRM. Cuando finalices tu Migración Completa, verifica sus resultados y empieza a administrar tu empresa de manera más eficiente con la nueva solución de CRM.

Kevin Carpenter

Recientemente, decidimos cambiar de Zoho CRM a vTiger para tener más libertad con la personalización del CRM según nuestras necesidades. Sin embargo, hemos usado Zoho durante casi un año y ya teníamos una gran cantidad de datos que requerían migrar. Además de la migración, tuvimos un proyecto de personalización en paralelo. Para ayudarnos, utilizamos Data2Crm para gestionar nuestra migración de principio a fin. Los proyectos de este tamaño nunca son perfectos, pero cuando ocurrió el problema, el gerente del proyecto los manejó de manera rápida, eficiente y profesional. Recomiendo encarecidamente Data2CRM para cualquier proyecto de migración CRM.

Kevin Carpenter, Carpenter Systems LLC

Video Tutorial

Ve el video tutorial paso a paso sobre cómo realizar la migración de datos con DATA2CRM y en solo cinco minutos estarás listo para completar la transferencia de datos de Insightly a Insightly.

La Sguridad de Tus Datos: Máxima Prioridad para Nosotros

Nos tomamos la seguridad muy en serio y hemos desarrollado un conjunto completo de prácticas, tecnologías y políticas para ayudar a garantizar que los datos de tu empresa estén seguros. La seguridad es esencial para trabajar con la información de los clientes. El equipo de Data2CRM.Migration crea el servicio en prácticas efectivas y centradas en la seguridad.

Capa de Seguridad Física

Nuestros centros de datos están alojados en instalaciones seguras. Esto incluye::
  • Monitoreo de video de alta seguridad en todo el perímetro
  • Entrada a través de una llave de transpondedor en terminales de control de acceso electrónico
  • Cámaras de vigilancia para el control de las rutas de acceso las 24 horas, los 7 días de la semana
Además, está protegido de ataques físicos y lógicos, y de desastres naturales como incendios o inundaciones.

Capa de Seguridad de Red

El equipo de seguridad de red de Data2CRM protege tus datos contra los ataques electrónicos más sofisticados. Usamos las mejores y probadas prácticas de seguridad de red. Data2CRM.Migration ofrece las siguientes medidas preventivas::
  • cortafuegos de red
  • Prevención DDoS
  • evaluación de la postura de la red

Capa de Seguridad de la Aplicación

Nuestro servicio le proporciona comunicación encriptada con HTTPS, autorización basada en roles y validación de todas las solicitudes para garantizar la seguridad en el nivel de la aplicación.

Auditorías de Seguridad

De manera periódica, escaneamos todos los sistemas para evitar vulnerabilidades. El software se actualiza constantemente, por lo que todas las conexiones con la versión anterior son limitadas, registradas y verificadas

Lo que dicen nuestros clientes

Testimonios reales de clientes reales

Maximilien Cost
Maximilien
Managing Director at Brainet 
Easy migration with support for the difficult parts
It was easy to transfer and I transfered most of my data easily. It was done quickly (less than a few minutes)
Mark McGraw
Mark McGraw
Owner of Sandler/Sales Engine LLC  www.salesengine.sandler.com
Super easy to use. Most of the fields were already mapped for me so much of the work was done. Frankly, the interface was very pleasant and easy to navigate. Plus...let's not forget this...it worked!
Very responsive customer service. Worked through any issues I had and made sure I was 100% satisfied
Support staff was very accommodating, and even allowed me to correct and error via API after the migration was completed.
The mapping template was very confusing to me. However I will say Data2CRM turned this into a positive, by being very helpful, and in the end allowed me to create my own mapping in excel, and doing the mapping for me. Then all I had to do was confirm the final version.
Mike McPeak
Mike McPeak
CRM Administrator at Hale Trailer Brake & Wheel, Inc.  haletrailer.com
Kris Borgraeve
Kris Borgraeve
Director at Digital Practice 
At https://www.digitalpractice.com.au (Marketing for Doctors) we wanted to use AgileCRM and had our database stored in Hubspot. Data2CRM Migration helped us in an afternoon and we were able to keep our marketing/sales operations going during and immediately after the migration. Great tool. Good service. Thank you.
Andrew Lowe
Andrew Lowe
Marketer at CXO-Cockpit  www.cxo-cockpit.com
Data2CRM were the quickest to respond to my requests and the results are great. With quite a challenging task they delivered the finished product well under the expected time frame which was a huge plus for us.
Philippe Allot
Philippe Allot
CEO at ORDINAL Software  www.ordinal.fr
Exhaustive migration of a complex CRM database
The ability to migrate complex custom fields into Pipedrive's approach, so preserving our information since a long period.
Reem Aljamel
Reem Aljamel
TDM Group  www.tdmgroup.net
I was very impressed with how quick and efficient the whole process was. Their customer service answered all of our questions we had and ensured any of our requirements and specifications were met.
The whole process was smooth and fast. They saved us a lot of time and made it way easier for us.
Supportive on Live chat...excellent product, just have to realise that these crms arent designed to talk to one another, what they do is a convenience.
John Pickering
John Pickering
Group Marketing Manager at Accident Exchange Group Plc  www.accidentexchange.com
Cristian Quinteros
Cristian Quinteros
Partner & Senior Salesforce Consultant at CRM Tutor Inc.   crmtutor.com
I wanted to take this time to thank everyone for their help getting this done. I know we struggled throughout this project as we were learning each others processes.
Having said that, overall I've been happy with the overall effort and the end result from your team.
We would like to continue to work with you in the future for our other clients....we can leverage what we've learned from this project about each other to improve processes/setup/communication between our teams on future projects.
Jesse To
Jesse To
IT Consultant at Information Technology and Services 
"I sent them a database and they put it into my system for me. It was very hands off, and painless."
Professional and easy to work with it. I would use this time and time again. I've done a lot of manual data migrations myself over the years, but times have evolved and it's best to go with someone who knows all the data mapping so nothing is missed. They focus on these products and are great!
Overall: Recovered lost data on a broken CRM system.
Cody Jones
Cody Jones
IT Manager at GRC Solutions  www.grcrisksolutions.com
"Difficult migration made easy"
Tailored assistance through a difficult mapping from Dynamics to Zoho CRM. They were able to deal with all mappings we threw at them.
Jorgen Schvaneveldt
Jorgen Schvaneveldt
Topjob Asphalt  topjobasphalt.com
Certainly the best solution have used in decades. 100% automated data migration.
I was pleasantly surprised throughout the process.
Marcel Odiboh
Marcel Odiboh
Head, IT at CWG PLC   cwg-plc.com
Philip Kramer
Philip Kramer
Salesforce implementation consultant  nuageexperts.com
You guys did a good job, for a very reasonable price. Thanks!!
Ramsay Smith
Ramsay Smith
VP Sales at Forticode  www.forticode.com
Worked amazingly well once we got through a small issue with Sample Migration - very seamless, and good support - saved me from hours of manual cut and paste, and the referential integrity appears solid between all of migrated data in the new CRM.
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¡Prueba la migración de demostración con el asistente robusto!
Sin riesgo. Sin tarjetas de crédito. Sin habilidades tecnológicas requeridas.
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