Falls Sie die Geschäftsprozesse verbessern und migrieren möchten Insightly, wir helfen Ihnen bei der Durchführung des CRM-Datenimports
Liste der unterstützten Module & Einträge in Insightly
Kurzes und illustriertes Benutzerhandbuch um Insightly zu oder von einem anderen CRM zu migrieren
Finden Sie die Kosten Ihres automatisierten oder kundenspezifischen Migrationsservice
Das Mapping von Modulen und Feldern kann entsprechend Ihrer Anforderungen und Geschäftsbedürfnisse variieren
| Insightly Modulname | Von Insightly | Zu Insightly |
|---|---|---|
Organizations | Automatisierte Migration | Automatisierte Migration |
Attachments | Kundenspezifische Migration | Automatisierte Migration |
Call | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Campaign | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Case | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Comments | Kundenspezifische Migration | Automatisierte Migration |
Contacts | Automatisierte Migration | Automatisierte Migration |
Emails | Automatisierte Migration | Kundenspezifische Migration |
Events | Automatisierte Migration | Automatisierte Migration |
Invoice | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
InvoiceItem | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Leads | Automatisierte Migration | Automatisierte Migration |
Meeting | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Notes | Automatisierte Migration | Automatisierte Migration |
Opportunities | Automatisierte Migration | Automatisierte Migration |
Order | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
OrderItem | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Post | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
PriceBook | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Product | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Projects | Automatisierte Migration | Automatisierte Migration |
Quote | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
QuoteItem | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Tags | Automatisierte Migration | Kundenspezifische Migration |
Tasks | Automatisierte Migration | Automatisierte Migration |
Users | Automatisierte Migration | Automatisierte Migration |
Abhängig von Ihrer Zeit und Ihrem Budget können Sie
den angenehmsten Weg für Sie auswählen
Alle CRM Plattformen. Alle Module. Alle Bedingungen. Unsere Techs werden alles für Sie tun!
Migrieren Sie Ihre Insightly Daten schnell und angenehm, mit einem robusten Migrations-Wizard. Kein Risiko. Keine technischen Fähigkeiten erforderlich.
Wir beachten Ihre Anfragen und Empfehlungen um eine mühelose CRM Migration auszuführen und die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zu erfüllen.
Bewegen Sie Ihre Geschäftsdaten von / zu einer beliebigen CRM Software, mit der Hilfe des sicheren Kundenspezifischen Migrationsservice.
Es gibt keine Grenzen - alle gewünschten CRMs werden unterstützt.
Versichern Sie einen einfachen und sicheren Datenimport aller CRM Module.
Konten
Chancen
Notizen
Veranstaltungen
Kontakte
E-Mails
Aufgaben
Meetings
Anrufe
Produkte
Führt
Nutzen Sie den kundenspezifischen Migrationsservice um den Migrationsprozess zu vereinfachen und Hürden mit Hilfe des technischen Teams zu überkommen.
Unsere Techs führen die Datenmigration aus, sodass Ihre spezifischen Geschäftsbedürfnisse erfüllt werden und Ihnen das gewünschte Ergebnis bereitgestellt wird.
Sie erhalten einen persönlichen Kundenbetreuer, der Sie stets über Ihren CRM Migrationsprozess informiert und Ihre Fragen beantwortet.
Die Arbeit mit Alex am anfänglichen Angebot für das Projekt war toll. Lucy und das Migrationsteam waren tolle Partner und versicherten, dass der Datenimport problemlos ablief.
Alex hat großartige Arbeit geleistet unsere Daten von Sugar zu Salesforce zu migrieren. Wir hatten einige kundenspezifische Felder, und auch diese Infos konnte er übertragen. Alles zu einem großartigen Preis und in schneller Abwicklungszeit. Wir empfehlen es sehr weiter!
Sie können eigenständig die Kartierung von Feldern und den Datenimport einrichten. Testen Sie eine kostenlose Demo Migration um den Service in Arbeit zu prüfen und eröffnen Sie Ihren CRM Datentransfer auf automatische Weise.
Profitieren Sie von der eingebauten Option des Datenmapping und errichten Sie die Migration der Datensätze zu den ausgewählten Feldern. Sie können auch den Übergang bestimmter Felder ausschließen, sollten diese Ihren Geschäftsprozessen nur wenig oder keinen Wert bieten.
Data2CRM unterstützt auch das Nutzermapping, sodass Sie Einträge zu den entsprechenden Nutzern auf der neuen Plattform übertragen können oder auch andere Nutzer auswählen können
Data2CRM unterstützt auch das Nutzermapping, sodass Sie Einträge zu den entsprechenden Nutzern auf der neuen Plattform übertragen können oder auch andere Nutzer auswählen können.
Kürzlich haben wir uns entschieden von Zoho CRM zu vTiger zu wechseln, sodass wir mehr Freiheit über die Anpassung des CRM auf unsere Bedürfnisse hatten. Wir hatten Zoho jedoch bereits für fast ein Jahr verwendet und bereits große Datenmengen, die umgezogen werden mussten. Neben der Migration hatten wir parallel auch ein Customization-Projekt laufen. Zur Unterstützung haben wir Data2Crm verwendet um unsere Migration von Anfang bis Ende durchzuführen. Projekte dieser Größe laufen nie problemlos ab, doch als ein Problem auftrat, hat sich der Projektmanager schnell, effizient und professionell darum gekümmert. Ich würde Data2Crm für jedes CRM Migrationsprojekt weiterempfehlen.
Der anfängliche Transfer von Salesforce zu Bitrix24 war problematisch, doch das Team von Data2CRM hat sich die Zeit genommen um dies richtigzustellen und das haben sie schnell erledigt. Ich würde sie in jedem Falle weiterempfehlen!
Dieser Schritt erfordert die Festlegung Ihrer bestehenden und zukünftigen CRM-Lösungen. Sie müssen das aktuelle und gewünschte CRM aus den Dropdown-Menüs auswählen, URLs angeben und Zugriffsberechtigungen (Login, Passwort oder API-Schlüssel) zur Verfügung stellen.
Nachdem Sie die vorhandenen und zukünftigen CRM-Details definiert haben, wählen Sie die Entitäten aus, die Sie migrieren möchten. Schauen Sie sich die Kästchen an und aktivieren Sie die Module für den Datenimport.
Auch können Sie die spezifischen Felder Mapping auf eigene Faust ändern, um Ihre geschäftlichen Anforderungen entsprechen.
Starten Sie eine kostenlose Demo-Migration auf Ihre neue CRM-Plattform, um den automatisierten Wechsel zwischen den bestehenden und neuen CRMs zu evaluieren. Der Service migriert die begrenzte Anzahl an Benutzern, Konten, Kontakten, Leads, Opportunities, Aufgaben, Notizen, Anrufen, E-Mails, Meetings, Anhänge zusammen mit den Beziehungen zwischen den Datensätzen.
Falls Sie eine erweiterte CRM-Migrationsunterstützung erhalten möchten, die alle benutzerdefinierten Daten- oder Modulübertragungen enthält, können Sie Fordern Sie die angepasste Demo-Migration an.
Schließlich kannst du deine Vollmigration starten und Daten auf deine neue CRM-Plattform umstellen. Wenn Ihre Vollmigration abgeschlossen ist, überprüfen Sie die Ergebnisse aus und rufen Sie Ihr Geschäft effizienter mit der neuen CRM-Lösung aus
Die Zeit und das Geld sehr wert für einen kundenspezifischen Insightly Import
Alex hat unsere Bedürfnisse sehr einfach verstanden und war in der Lage eine kostengünstige Lösung anzubieten, um Insightly Organisationen MIT Beziehungen zwischen den Organisationen zu importieren. Trotz der Zeitverschiebung war die erforderliche Zeit komplett zumutbar und wir konnten es sogar vor dem Zeitplan fertigstellen. Die Arbeit wurde rechtzeitig erledigt. Das Team des Kundenservice war sehr reaktionsschnell.Betrachten Sie das Schritt-für-Schritt Video, wie Sie die Datenmigration mit DATA2CRM ausführen und in nur fünf Minuten sind Sie bereit den kompletten Datentransfer von Insightly oder zu
Wir nehmen Sicherheit sehr ernst und haben ein umfangreiches Set an Praktiken, Technologien und Richtlinien entwickelt, sodass die Sicherheit Ihrer Daten sichergestellt wird. Sicherheit ist beim Arbeiten mit Kundeninformationen essentiell – das Data2CRM.Migration Team erstellt den Service auf effektiven und sicherheitsfokussierten Praktiken.
Echte Zeugnisse von echten Kunden
This software is a pleasure to work with, very simple, elegant & user-friendly. The accuracy in the data migration is spot on.
The consultant was great, she was very responsive and worked hard to help answer my questions. She walked me through the migration process and made it stress-free and simple.
She was not interested in trying to make my purchase, she helped me navigate the software so I could see the power of how it worked - that made my buy!!
highly recommend
