Insightly Migration
Falls Sie die Geschäftsprozesse verbessern und migrieren möchten Insightly, wir helfen Ihnen bei der Durchführung des CRM-Datenimports
Was Sie migrieren können
Liste der unterstützten Module & Einträge in Insightly
Entdecken Sie, wie es funktioniert
Kurzes und illustriertes Benutzerhandbuch um Insightly zu oder von einem anderen CRM zu migrieren
Insightly Migrationspreis
Finden Sie die Kosten Ihres automatisierten oder kundenspezifischen Migrationsservice
Möchten Sie mit einem Experten sprechen?
Planen Sie einen AnrufUnterstützten Module
Das Mapping von Modulen und Feldern kann entsprechend Ihrer Anforderungen und Geschäftsbedürfnisse variieren
| Insightly Modulname | Von Insightly | Zu Insightly |
|---|---|---|
UsersFirst name, last name, contact name, email | Automatisierte Migration | Kundenspezifische Migration |
LeadsFirst name, last name, organization, lead status, responsible user, email and address details, rescription | Automatisierte Migration | Automatisierte Migration |
ContactsName, background, prefix, first name, last name, prone numbers, work address details, related organization | Automatisierte Migration | Automatisierte Migration |
EventsLocation, subject, description, start date, end date, parent type, parent id, contact id, owner user id | Automatisierte Migration | Automatisierte Migration |
Emailscommunication history | Automatisierte Migration | Kundenspezifische Migration |
Tagsinformation related to certain | Automatisierte Migration | Kundenspezifische Migration |
NotesTitle, body, date of creation and modification, link subject type, link subject id, owner user id | Automatisierte Migration | Automatisierte Migration |
Projectsprojects, tasks, teams | Automatisierte Migration | Automatisierte Migration |
OpportunitiesName, description, probability of winning, forcast close date, responsible person, value, pipeline name, stage, created date, contacts | Automatisierte Migration | Automatisierte Migration |
TasksName, description, status, due and start date, priority, contacts, | Automatisierte Migration | Automatisierte Migration |
AttachmentsAttachments | Kundenspezifische Migration | Automatisierte Migration |
Ich möchte migrieren
Vertraut von Insightly
Data2CRM.Migration is an official CRM data migration partner with Insightly CRM.
Zwei Wege um die Datenmigration zu vervollständigen
Abhängig von Ihrer Zeit und Ihrem Budget können Sie
den angenehmsten Weg für Sie auswählen
Erhalten Sie einen Kundenspezifischen Migrationsservice
Alle CRM Plattformen. Alle Module. Alle Bedingungen. Unsere Techs werden alles für Sie tun!
Automatisierter Migrationsservice
Migrieren Sie Ihre Insightly Daten schnell und angenehm, mit einem robusten Migrations-Wizard. Kein Risiko. Keine technischen Fähigkeiten erforderlich.
Persönlicher Ansatz
Wir beachten Ihre Anfragen und Empfehlungen um eine mühelose CRM Migration auszuführen und die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zu erfüllen.
Alle CRM Plattformen.
Bewegen Sie Ihre Geschäftsdaten von / zu einer beliebigen CRM Software, mit der Hilfe des sicheren Kundenspezifischen Migrationsservice.
Es gibt keine Grenzen - alle gewünschten CRMs werden unterstützt.
Alle Module
Versichern Sie einen einfachen und sicheren Datenimport aller CRM Module.
Konten
Chancen
Notizen
Veranstaltungen
Kontakte
E-Mails
Aufgaben
Meetings
Anrufe
Produkte
Führt
Alle Bedingungen.
Nutzen Sie den kundenspezifischen Migrationsservice um den Migrationsprozess zu vereinfachen und Hürden mit Hilfe des technischen Teams zu überkommen.
Unsere Techs führen die Datenmigration aus, sodass Ihre spezifischen Geschäftsbedürfnisse erfüllt werden und Ihnen das gewünschte Ergebnis bereitgestellt wird.
Individuelle Kundenbetreuer.
Sie erhalten einen persönlichen Kundenbetreuer, der Sie stets über Ihren CRM Migrationsprozess informiert und Ihre Fragen beantwortet.
Was unsere Kunden sagen
Alex and Lucy made the process easy to understand and painless. We are not a large company but our Highrise account was not set up properly and the migration process was a bit involved. In fact, I didn't even realize how involved it was until Lucy took the time to go over each and every aspect of the migration and together we identified a few issues that required some special attention. Lucy was great and made suggestions that made the entire process go smoothly. Communication was great and very responsive. I would highly recommend Data2Migration to anyone looking to migrate from Highrise to Salesforce!
John Conway, edgelearningcommunity.com
"Difficult migration made easy"Tailored assistance through a difficult mapping from Dynamics to Zoho CRM. They were able to deal with all mappings we threw at them.
Cody Jones, IT Manager at GRC Solutions, www.grcrisksolutions.com
Persönlicher Ansatz. Was Steckt Dahinter?
Der persönliche Ansatz zielt darauf ab, mögliche Probleme während der CRM Übertragung auszuschließen und sicherzustellen, dass Ihnen während dem
Automatisierter Migrationspreis
Sie können eigenständig die Kartierung von Feldern und den Datenimport einrichten. Testen Sie eine kostenlose Demo Migration um den Service in Arbeit zu prüfen und eröffnen Sie Ihren CRM Datentransfer auf automatische Weise.
Planen Sie Felder, die Sie migrieren möchten
Profitieren Sie von der eingebauten Option des Datenmapping und errichten Sie die Migration der Datensätze zu den ausgewählten Feldern. Sie können auch den Übergang bestimmter Felder ausschließen, sollten diese Ihren Geschäftsprozessen nur wenig oder keinen Wert bieten.
Migration von benutzerdefinierten Feldern und Daten
Data2CRM unterstützt auch das Nutzermapping, sodass Sie Einträge zu den entsprechenden Nutzern auf der neuen Plattform übertragen können oder auch andere Nutzer auswählen können
Angemessene Datenbeziehung zu Mitarbeiter
Data2CRM unterstützt auch das Nutzermapping, sodass Sie Einträge zu den entsprechenden Nutzern auf der neuen Plattform übertragen können oder auch andere Nutzer auswählen können.
Hilfreiche, professionelle, akkurater Umstellung der CRM Daten.
Vorteile
+ Unterstützung vieler zusätzlicher Anfragen
+ Toller Kundenservice und Alex / Lucy waren sehr angenehm in ihrer Arbeit
+ Akkurat
Nachteile
+ Unterschiedliche Zeitzonen erschwerten die Kommunikation in Echtzeit
+ Hätte besser sein können
Peter Nulsen, www.generatecapital.com
Ich habe data2crm gefunden, da ich ohne Ausfallzeit und mit den gleichen Daten von einem Lizenz CRM zu einem kostenlosen CRM wechseln wollte. Die Testmigration wart erfolgreich und ich habe alle mein CRM innerhalb weniger Tage migriert. Vielen Dank für alles!
Damian, www.mtp.es
Funktionsweise
Geben Sie Ihre aktuellen und neuen CRM-Systemdetails an
Dieser Schritt erfordert die Festlegung Ihrer bestehenden und zukünftigen CRM-Lösungen. Sie müssen das aktuelle und gewünschte CRM aus den Dropdown-Menüs auswählen, URLs angeben und Zugriffsberechtigungen (Login, Passwort oder API-Schlüssel) zur Verfügung stellen.
Wählen Sie die CRM-Module aus, die Sie migrieren möchten
Nachdem Sie die vorhandenen und zukünftigen CRM-Details definiert haben, wählen Sie die Entitäten aus, die Sie migrieren möchten. Schauen Sie sich die Kästchen an und aktivieren Sie die Module für den Datenimport.
Auch können Sie die spezifischen Felder Mapping auf eigene Faust ändern, um Ihre geschäftlichen Anforderungen entsprechen.
Probieren Sie eine kostenlose Demoversion
Starten Sie eine kostenlose Demo-Migration auf Ihre neue CRM-Plattform, um den automatisierten Wechsel zwischen den bestehenden und neuen CRMs zu evaluieren. Der Service migriert die begrenzte Anzahl an Benutzern, Konten, Kontakten, Leads, Opportunities, Aufgaben, Notizen, Anrufen, E-Mails, Meetings, Anhänge zusammen mit den Beziehungen zwischen den Datensätzen.
Falls Sie eine erweiterte CRM-Migrationsunterstützung erhalten möchten, die alle benutzerdefinierten Daten- oder Modulübertragungen enthält, können Sie Fordern Sie die angepasste Demo-Migration an.
Starten Sie die vollständige Migration
Schließlich kannst du deine Vollmigration starten und Daten auf deine neue CRM-Plattform umstellen. Wenn Ihre Vollmigration abgeschlossen ist, überprüfen Sie die Ergebnisse aus und rufen Sie Ihr Geschäft effizienter mit der neuen CRM-Lösung aus
Ich habe vor einigen Tagen eine Migration von Insightly zu HubSpot CRM durchgeführt und nach einigen Tests hat die Migration toll funktioniert. Danke!
, CEO at Catalystica Ltd, www.catalystica.com
Video Tutorial
Betrachten Sie das Schritt-für-Schritt Video, wie Sie die Datenmigration mit DATA2CRM ausführen und in nur fünf Minuten sind Sie bereit den kompletten Datentransfer von Insightly oder zu
Ihre Datensicherheit – Unsere Oberste Priorität
Wir nehmen Sicherheit sehr ernst und haben ein umfangreiches Set an Praktiken, Technologien und Richtlinien entwickelt, sodass die Sicherheit Ihrer Daten sichergestellt wird. Sicherheit ist beim Arbeiten mit Kundeninformationen essentiell – das Data2CRM.Migration Team erstellt den Service auf effektiven und sicherheitsfokussierten Praktiken.
Physische Sicherheitsstufe
- Hochsicherheits-Videoüberwachung im gesamten Umkreis
- Eingang via Transponder-Schlüssel an elektronischen Zugangskontrollterminals
- Überwachungskameras für eine 24/7 Überwachung aller Zugangsweges
Netzwerk Sicherheitsstufe
- Netzwerk Firewalls
- DDoS Präventionen
- Netzwerk Posture Assessment
Bewerbung Sicherheitsstufe
Sicherheitsaudits
Was unsere Kunden sagen
Echte Zeugnisse von echten Kunden
Support staff was very accommodating, and even allowed me to correct and error via API after the migration was completed.
The mapping template was very confusing to me. However I will say Data2CRM turned this into a positive, by being very helpful, and in the end allowed me to create my own mapping in excel, and doing the mapping for me. Then all I had to do was confirm the final version.
The ability to migrate complex custom fields into Pipedrive's approach, so preserving our information since a long period.
Having said that, overall I've been happy with the overall effort and the end result from your team.
We would like to continue to work with you in the future for our other clients....we can leverage what we've learned from this project about each other to improve processes/setup/communication between our teams on future projects.
